密斯塔尔希亚，人、神、魔共同生活在一起的奇幻世界。

两千年前，龙神巴哈姆特没有任何预兆的突然出现在世界上，它没有表达出智慧和思想，单纯的只做出了毁灭世界这一行为。世界上没有任何生命能战胜它，就算是至高神宙斯和魔王撒旦也一样。

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最终人、神、魔放下之间的矛盾不得已站在了同一阵线，作出了巨大的牺牲后，神王宙斯和魔王撒旦在最后的决战中，暂时封印了巴哈姆特。而神王宙斯和魔王撒旦共同化为封印巴哈姆特的钥匙——神之匙。

两千年之后，世界一如既往的和平安宁，龙神巴哈姆特已经变成了传说中的故事，神话，作为一种象征畏惧崇拜，但在人世间，已经没有巴哈姆特痕迹存在，

神与魔之间分别保存着各自的钥匙，相安无事的度过了这两千年，直到在某一天，一位少女在守卫严密的情况下，偷走了神族的神之匙，《巴哈姆特之怒》的故事就此拉开序幕。

法瓦罗·雷欧涅，职业是这个世界让骑士所耻的赏金猎人，其本性也是为人狡猾卑鄙，下三滥的手段在战斗中层出不穷，战斗方式与某侦探勇者里地上最强的男人如出一辙不择手段。在摆脱曾经的挚友凯撒·利德法尔德的追杀后，在酒馆中和妓女吹牛，不经意间吹牛说自己知道通往海伦海姆的道路，被路过成功偷到神之匙的半恶魔少女阿米拉听到，之后便被阿米拉的一个吻强制缔成诅咒契约。

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正时四大天使之一的米迦勒降下神谕，让率领王都直属的奥尔雷安骑士团的圣女贞德·达鲁克令人找到并带回阿米拉。突如其来的通缉与屁股生出的恶魔尾巴，不得不让法瓦罗带着阿米拉踏上了前往极北之地，海伦海姆的道路。

一路上法瓦罗以阿米拉半恶魔的强大力量，顺便让自己赚取赏金，在两百年前被魔物毁灭的城市涅贝尔维尔，遇上了一年到头只想干掉自己的曾经挚友凯撒，还有两百年前接触到黑暗圣典并成为死灵法师的小女孩莉塔。一系列的变故下，就在凯撒即将斩杀莉塔已经变成僵尸的父母时，为了守护两百年前双亲的尸体莉塔停止了念咒，却不小心放松了魔法力度，被身后的双亲咬死，之后变成僵尸跟随着凯撒追杀法瓦罗展开了旅程。

之后，前往海伦海姆的船上，阿米拉被突如其来的恶魔阿撒兹勒抓走，顺便带走了前来追杀法瓦罗的凯撒，留下法瓦罗和两百年的僵尸小萝莉莉塔在船上，完成了一次换~妻play。

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在舍弃赏金猎人这一身份后，在赏金猎人首领巴克科斯的帮助下，法瓦罗和莉塔正大光明的潜入了恶魔阿撒兹勒的飞行船里，与凯撒死战又暂度和解后，圣女贞德带领骑士团到来，击沉了天空中的恶魔飞行船，恶魔阿撒兹勒出现想带走阿米拉身上的神之匙，但被阿米拉身上不知名的力量击退，之后骑士团带走了一行人。

回到王都之后，三大天使降临，下达了把阿米拉四人软禁在王都的命令。在晚上其他三人在参加王宫宫廷的宴会，而无法前往海伦海姆寻找母亲的阿米拉独自一人在房间里伤心流泪，这时自称阿米拉父亲的男人出现了。

并在此时，阿撒兹勒带领魔族军队来袭，攻击王都想要夺回神之匙并一雪耻辱。在正面魔族大军的进攻下，阿撒兹勒潜入了王都，找到了法瓦罗一行人，交战之下凯撒才得知父亲真正的仇人是阿撒兹勒，而在凯撒的掩护下贞德使用神枪马尔特一举击败了阿撒兹勒。

魔族大军被击退后，贞德谢绝了国王的封赏并请求赐封法瓦罗和凯撒为骑士。

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